En svetovalec, ena stranka
Vsaka stranka ima pri nas enega primarnega svetovalca, ki koordinira vso komunikacijo, analizo in zunanjo koordinacijo. Ni prenašanja informacij med oddelki in ni anonimnih klicev na klicni center.
Ekipa
Kdo stoji za nasveti, ki jih dobiš?
Majhna ekipa z jasnim mandatom: ohraniti vrednost, ki si jo gradil leta.
Svetovalci, ne prodajalci
V Delavnici Vidmar delata dva svetovalca z več kot petnajstletnimi izkušnjami v upravljanju premoženja, finančnem pravu in zavarovalništvu. Ne zaposlujemo prodajnega osebja in ne izplačujemo provizij od priporočenih produktov. Vsak svetovalec nosi osebno odgovornost za priporočila, ki jih poda, kar je eden od razlogov, zakaj delujemo selektivno in v vsakem trenutku vzdržujemo majhno število aktivnih mandatov.
Način dela, ki zagotavlja kakovost
Vsakemu mandatu posvetimo čas in pozornost, ki ju zahteva.
Honorarno, ne provizijsko
Vse svetovalne storitve zaračunavamo po urni stopnji ali fiksnem projektnem honorarju, dogovorjenem vnaprej. Nikoli ne prejemamo plačila od zavarovalnic ali upravljavcev skladov za napotitev stranke.
Pisna priporočila z utemeljitvijo
Vsako priporočilo dokumentiramo pisno, z navedbo predpostavk, tveganj in alternativ. Stranka tako vedno razume, zakaj je bila predlagana določena rešitev, in ima gradivo za lastno presojo ali za pregled z odvetnikom.
„Naš prejšnji svetovalec ni nikoli povedal, kaj zaračunava ali zakaj priporoča določen produkt. Pri Delavnici Vidmar smo prvič dobili pisno utemeljitev vsake poteze. Ko smo jo pokazali svojemu odvetniku, je rekel, da je to standard, ki bi ga moral zahtevati vsak. Zdaj smo ga dejansko dobili.“
— Maja Krajnc, lastnica podjetja, Ptuj
Rad bi vedel več o tem, kako bi potekalo naše sodelovanje?
Brez obveznosti – uvodni sestanek nam vzame 45 minut, tebi da jasen vtis.
Dogovori sestanek